5000之上 看券商十大金股(华西都市报)
　　凯恩股份（002012）申银万国推荐
　　凯恩股份（002012）作为国内唯一、世界第二的电解电容器纸系列生产企业，在国内电解电容器纸行业处于相对垄断地位并维持了较高的毛利水平。2007年4月18日公司公告，商务部最终裁定原产于日本的进口电解电容器纸存在倾销。商务部最终的裁定将有利于公司主导产品电解电容器纸的市场开拓，有利于公司的长远发展。公司还在产品双面胶带原纸以及滤纸原纸方面也有着良好的市场地位。
　　公司股改时承诺，股改之日起36个月内不低于11.74元出售。因此，未来三年内凯恩股份股价的合理波动区间在11元-13元。二级市场上，该股目前已构筑了多重底部形态，现时的股价仍处于低位，加上该股在我国是垄断性电解电容器造纸行业，目前能够称得上"垄断"行业的股票，在深沪没有几家，而股价都在11元以上，如中国石化等股票。因此，凯恩股份（002012）现时9元左右的股价有着中线投资价值，建议投资者逢低介入，中线持有。
　　中国联通（600050）申银万国推荐
　　申银万国研究报告认为，应将2007和2008年每股收益预期上调约5%。调整后的2007年、2008年A股每股收益分别为0.227元和0.294元，同比分别增长32%和30%。盈利能力的持续改善且超预期不断抬高了联通的安全边际。目前股价（7.0元左右）2008年市盈率仅为24倍左右。在上证指数的市盈率从14倍上涨到30倍过程中，联通A股市盈率反而降低。对公司分拆重估价值为9.2元，重申买入评级。
　　中国国贸（600007）海通证券推荐
　　海通证券研究报告认为，中国国贸作为北京中央商务区的标志性建筑，一期、二期总建筑面积达到56万平方米，写字楼、酒店、商场、会展中心、高级公寓等业态十分齐全。写字楼的租金水平已是全北京最高，只有嘉里中心、英蓝国际金融中心、佳程广场等少数写字楼堪与之相提并论；而国贸商城几乎囊括了所有奢侈品一线品牌，且产品线齐全。我们预计公司2007年、2008年的EPS，分别为0.29元、0.36元。如前所述，作为纯粹的物业持有类公司，可参考REIT的估值水平，可给予35-40倍左右的PE值。考虑到公司三期工程完成后将大幅度提升其盈利能力，且其北京地标的地位难以动摇，故给予其"增持"的投资评级。
　　陆家嘴（600663）国泰君安推荐
　　国泰君安研究报告认为，在招商预租过程中，陆家嘴的商业建设成果，已经屡屡获得国际巨头的认可。短短2年，陆家嘴已经初步完成了向商业物业租赁建设的组织结构、运营机制的转型。新竣工项目的科学建设，市场的高度认可，是陆家嘴可世代传承的宝贵资产，将大幅增加陆家嘴的品牌价值。2007年楼盘集中竣工，无疑将成为公司股价有力的驱动因素；另外，将召开的世博会可能成为陆家嘴股价的又一催化剂。作为地产板块少有的价值投资品种，我们认为2007年下半年是其最佳买入时机。
　　安泰集团（600408）招商证券推荐
　　铁水溢价保证生铁利润、关联交易解决将大幅提升公司业绩：公司与新泰钢铁的关联交易占收入的50%以上。与新泰钢铁的铁水单价为全国生铁平均市场价加100元，仅溢价100元/吨生铁业务就能实现净利润5326万元。公司承诺对生铁和新泰钢铁进行整合，解决方式之一就是在2008年底之前由安泰集团收购新泰钢铁的资产及业务。如是，公司2009年的业绩有望大幅度提升。预计2007年、2008年和2009年每股收益分别为0.55元、0.85元和0.98元，同比增长76.93%、53.68%和15.17%。考虑未来焦炭整合、钢铁整合、煤矿建成投产带来的效益，则公司总的每股收益为1.62元（2010年实现并考虑摊薄）。按照20倍PE计算，2010年公司合理股价为32.4元，按照12%的年贴现率，目前合理股价为25元以上，较目前股价有55%的升幅，我们给予公司强烈推荐--A的投资评级。此外公司还有待建的煤焦油、甲醇、粗苯精制项目，这些项目建成后将进一步推动股价上涨。
　　长电科技（600584）凯基证券推荐
　　上半年表现低于预期、潜在投资亏损以及新产品发展时程较预期缓慢，我们将2007年获利预估调降8%至1.37亿元。同时也将2008年净利预估下修6%至2.16亿元。因此2007与2008年每股盈余分别修正为0.37元与0.58元，预期获利成长仍强劲，年增率分别达52%与58%。尽管长电新产品发展与子公司贡献较缓慢，加上原料成本偏高、人民币升值冲击以及价格竞争持续，上半年公司仍藉由改善产品组合成功达成强劲的获利增长。有鉴于2006-07年间产能扩张保守，封装产业景气仍佳。而下半年公司获利将随着订单强劲与产品组合持续改善而加速成长。因此，我们维持12个月目标价16元，相当于2008年每股盈余预估之28倍。重申"增持"评级。
　　泸天化（000912）银河证券推荐
　　泸天化具有明显的气头优势（分用户定价的天然气定价政策保护气头化肥企业）和区位优势（化肥运输优惠政策和天然气资源紧张使得靠近原料产地化肥企业优势突显）。国内最大的二甲醚装置将带来业绩增长，公司在鄂尔多斯投资的煤化工项目进一步扩大二甲醚产能。泸天化以2.12亿元收购捷美丰友化工的100%股权，获得了其在宁夏建设的44万吨合成氨、76万吨尿素项目，进军西北化肥市场有利于成本下降。预计泸天化2007年EPS可达1.01元，2007年虽然公司天然气价格仍上升0.10元/立方米左右，由于产销量增长与公司成本下降空间依然较大，特别是二甲醚可带来新的利润，公司业绩可继续增长。泸天化未来合理定价应当在26.34元-30.3元之间(26.08-30倍PE)，中值在28.32元，较目前股价高54.6%，因此我们给予推荐的评级。
　　长春高新（000661）国元证券推荐
　　公司脱胎于长春高新科技园区开发，原以房地产为主业，作为高科技孵化产业基地，1996年以风险投资形式介入金赛药业，目前金赛药业已经成为国内最大的生物工程制药企业，连续六年保持60%的增长率，2006年实现收入1.8亿，净利润7168万元，是长春高新的主要利润来源。公司地产也开始步入良性循环，2006年地产实现2.1亿收入，利润1184万，实现扭亏，2007、2008年将年结算7-8万平方米，销价在3500元/平方米，成本在2500元/平方米左右，除掉税收清缴因素，我们保守估计地产2008年带来的利润在2500-3000万。按照金赛药业2008年PE40倍，70%股权对应市值24.8亿，长春高新值每股价值27元；公司经营面临拐点，2007、2008年EPS分别为0.15、0.56元，如果按照35-40XPE,公司价值区间在19.6-22.4之间。