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节后买什么？股票吧精选周末金股
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来源： 作者： 发布时间：2007-09-29
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西飞国际(000768)西南证券推荐
7月16日公司公布新的定向增发方案，令市场颇感"意外"的是部分军机资产没有注入到上市公司，我们认为此次少量军工资产没有注入是"意外"但绝对不是"失望"，因为此次没有注入的军机资产主要是一些正处于改进以及试飞阶段的飞机资产，已解密军机的大部分制造业务资产仍然会进入上市公司。而新方案中与沈飞、上飞组建民机公司的计划，我们认为是大大"惊喜"，此次民机资产整合如果完成，中国一航的民机资产除了上飞之外，就基本上实现了上市，同时也将沈飞、成飞也纳入到西飞的资产整合平台中。
我们积极看好公司在民机以及军机方面的发展，假设公司新注入资产在2007年10月1日完成交割，并且以定向增发的上限6.6亿股，总股本12.86亿股计算，我们预计公司2007年、2008年每股收益分别为0.36、0.43元，维持对公司的"增持"评级。
大秦铁路（601006）
国信证券推荐
大秦铁路是国内铁路运输第一股，公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，并且担负我国"西煤东运"重大战略任务，作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司，大秦铁路产业链完整，且具有垄断性。同时公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源，公司控股股东太原局承诺"在对下属铁路运输主业资产改制时，如该类资产与公司业务相关或经营范围相近，将给予公司优先收购权或参与权"，想象空间巨大。我们预期未来公司煤炭平均运距将保持稳中有升态势。作为垄断性蓝筹品种，我们建议投资者密切关注公司未来的发展潜力。
建设银行(601939）
国信证券推
建行是资源庞大，高效成长的中国第二大银行。
优势之一：强大的个人和基建贷款业务，收益率优势明显。公司是第二大基建贷款银行，最大的个人贷款和个人房贷银行。07年中公司基建贷款比重进一步提高至35.7%，公司类贷款利率为6.08%，不良率降至3.65%，均领先于另外三家大银行；个人贷款比重提高至21.5%，利息收入比重提高至20%以上。手续费收入三年复合平均增长率为57.6%，领先于其他大行，手续费收入占营业收入比重迅速提高至12.8%的同业较高水平。
优势之二：资金来源成本优势明显。公司持续对存款结构进行主动调整，截至2007年中客户存款中活期存款比重提高至56.7%，同业存款中活期比例提高至88.9%，均领先于其他大行，2007上半年整体计息负债平均利率为1.49%，为上市银行中最低，净利差扩大至3.01%，净息差扩大至3.11%。
优势之三：盈利能力和风险控制水平高于行业平均。截至2007年上半年末，公司不良贷款率为2.95%，领先于工行和中行。拨备覆盖率为90.7%，在大行中处于较高水平。
我们预计公司2007，2008年的净利润增长率分别为52%和43%，每股收益0.30元和0.43元。考虑到公司未来增长动能强劲，提升盈利能力的空间较大，我们给与2008年22-26倍的PE，对应目标价9.46元-11.18元。
重症监护室(上海证券报)
金融街(000402)：继续持有等待反弹
上海 朱先生：我在前期房地产板块红火的时候，以41.5元的价格买入的金融街(000402)，后面没有及时在高点卖出，导致在连续下跌后被套，请问该如何操作？
解套方案：房地产板块是在流动性过剩经济环境下，受益于人民币升值最为直接和明显的板块之一，众多地产类个股的累计涨幅较大，金融街是其中之一。但是因为该行业直接关系到国计民生，因此国家对它的发展也较为关注，在房地产价格涨幅过大时，不时采取各种政策措施加以调控。本次该股的向下调整，一方面是前期累计升幅较大，在技术上存在调整的要求；另一方面市场对针对房地产的调控措施已有预期，个股主动进入调整。但该股基本面持续向好，业绩大幅提升，同时在地产的发展方向上有自己的特色，土地和项目储备充足，并持有众多租赁物业。随着人民币升值的不断推进和该股业务的不断拓展，一定会有重新走强的机会。目前该股已运行至大的扩展三角的下端，离半年线的强支撑不远，因此调整已近尾声，可继续持有等待反弹，新一波震荡上行可以期待，后市有解套和获利的机会。(陈文)
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