明天什么股涨停？股票吧精选机构金股

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明天什么股涨停？股票吧精选机构金股

来源：作者：发布时间：2007-10-15

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　　三大动力集团属下电站锅炉制造单位占据国内电站锅炉市场半壁江山，随着海外EPC项目的扩展和下游客户对成套能力的日益看重，2007年三大动力集团电站锅炉市场份额预计将进一步扩大。对于身处第二梯队的中型电站锅炉制造企业而言，面对今后极有可能出现的订单不足状况，选择中型循环流化床锅炉、垃圾锅炉、黑液碱锅、秸秆锅炉、高炉气锅炉等特种锅炉作为发展方向或许能够维持产能的基本需求。
　　汽轮、水轮机
　　水力发电带来光明
　　我们认为，与电站锅炉制造类似，加工制造大容量、高参数火电汽轮机以及加工大型水轮机叶片成为衡量一国机加工能力的标志。
　　技术扩散、利用引进设备建设大型加工中心、大型多轴数控机床国产化使得国内电站设备制造企业具备制造大型汽轮、水轮机的能力，其深远意义不仅仅局限于电站设备的国产化。
　　较电站锅炉而言，火电站汽轮机制造表现出更加明显的见顶信号，我们预计，今后国内火电站汽轮机将保持次高需求，下游用户对成套能力的看重将使得三大动力集团汽机轮分厂基本上能够维持相对饱满的生产负荷。
　　与电站锅炉、汽轮机相比，电站水轮机制造的周期性特征并不明显。在大力发展清洁和可再生能源、改善不良电源结构的政策方针指引下，我们预计今后国内水电站设备制造可能将脱离普通电站设备制造的周期性约束，持续保持高度景气状态。
　　我们预计，三大动力集团成套能力的提升，将有助于其获得更高的电站汽轮机市场份额，从而进一步加强其垄断地位。山东齐鲁、武汽轮、北重、南汽轮等中型电站汽轮机厂将成为三大动力和国外电站设备集团"围猎"的对象。
　　发电设备
　　充足订单支撑高度景气
　　发电设备
　　制造从2003年开始的繁荣在2006年达到历史最高点，是年国内总计完成11881.64万千瓦机组产量。截至2007年8月，国内完成发电设备产量共计8155.8万千瓦，同比增长31.52%；我们预计，2007年国内电站设备制造企业完成的发电机组总产量或将超过2006年，再创历史新高。
　　在机组总产量屡创新高的同时，我们预计同比增速将出现下降趋势，发电设备制造步入金牛期：饱满的订单将给大型龙头企业带来充足的现金流和利润。国内GDP持续高速增长形成的对电力的增量需求成为发电设备制造行业持续繁荣的最关键因素。
　　电站设备更新换代、"上大压小"新增对大容量机组的需求、海外EPC订单快速增长等因素延续了发电设备制造景气周期。三大动力集团以及其他主力企业技术水平的迅速提高、快速扩张的产能为今后行业集中度的提高埋下了伏笔。总体上我们预计，远期国内电站设备年需求量将至少保持在8000万千瓦，将能够满足三大动力集团目前的产能需求；主力电站设备制造企业在完成在手订单后，将有可能继续保持较高的生产负荷，延续相对景气状态。
　　从电站设备制造的成本构成来看，虽然发电设备仅占设备总成本的1/6左右，但却属于核心部件。目前三大动力集团在手订单就能够使之在2009年之前继续保持高负荷生产状态，加上海外订单持续上升，由此我们相信，国内三大主力电站设备制造集团今后2-3年将继续保持产销两旺。
　　电站辅助设备
　　节能减排设备大行其道
　　空冷设备、脱硫设备是主要的电站辅助设备，国内火电装机容量的持续增长为电站辅助设备制造创造了空前良好的市场环境。
　　国内火电装机容量的持续增长为电站空冷设备制造企业提供了良好的外部市场环境，我们预计，"十一五"后期平均每年新建火电机组至少在6000万千瓦以上，假设新建火电装机中30%采用空冷设备，则每年需配置空冷设备的火电装机容量在1800万千瓦以上，形成每年30亿元以上市场需求。我们预计，"十一五"后期平均每年国内燃煤机组脱硫市场容量将超过120亿元。
　　"十一五"期间，除新建燃煤机组需全部配置脱硫设施外，现有机组还需安装总计约1.3亿千瓦烟气脱硫设施，扣减2006-2007年已安装和计划安装的数量，我们预计2008-2010年平均每年尚需安装近3000万千瓦脱硫设施，形成至少每年60亿以上市场份额。
　　按照我们对2010年国内火电装机容量的预测，我们预计2008-2010年每年新增火电装机容量将达到3000万千瓦，新增部分带来每年超过60亿元脱硫市场容量。

汽车行业：关注两类投资主题推荐2只龙头股(招商证券)
　　我们认为影响汽车销量特别是轿车消费根本性因素并没有发生改变，即经济的高速增长。2007年1-8月汽车销量接近568万辆，同比增长24.95%，通常情况下，四季度将迎来汽车消费的高峰期。我们建议关注两类投资机会，一是综合实力较强企业的持续发展；二是大集团的整体上市，在个股选择上，强烈推荐上海汽车、一汽轿车，调高一汽夏利投资评级为推荐。
　　经济高速增长将保证汽车销量稳定增长。1-8月份，GDP同比增长；城镇固定资产投资完成66,659亿元，同比增长26.7%，其中二产同比增长29.5%。经济与投资的高速增长将保证汽车销售目前良好趋势得以延续。
　　行业处于稳定增长期1-8月份，汽车销量达到568.5万辆，同比增长24.95%，其中乘用车销量402.2万辆，同比增长24.09%；商用车销量166.4万辆，同比增长27.08%。预计全年汽车销量将达到875万辆，增长23%，超出我们年初840万辆的预期。中国的汽车市场仍然处于稳定增长期，处于S线底部，市场容量巨大，持续增长值得期待。

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