鉴于公司超于预期的费用控制水平，我们小幅上调公司未来三年的盈利预测，预计07、08、09年EPS分别为0.526元、0.697元、0.938元。考虑到公司良好的资产质量（当前PB仅为2.83倍）以及公司稳健的经营和良好的管理水平，我们以超于行业的40倍PE进行估值，上调评级至"买入－A"。
　　中天科技（600522）
　　上半年公司综合毛利率由去年同期的18.78％下滑至16.79％，我们在中期报告点评中认为，毛利率较高的光纤和房地产在下半年的集中确认将使得公司下半年毛利率出现回升（详见2007年8月8日的中报点评）。三季报的数据印证了我们的判断：07年1-9月，公司综合毛利率为17.69％，尽管仍低于上年同期的18.63％约0.94个百分点，但较中期的16.79％已经回升了0.9个百分点。
　　武汉光讯科技公司在8月份的上市申请未获通过成为公司近期股价调整的重要原因，但我们对该公司于08年2月份再度提出申请依旧乐观。因武汉光讯分红超预期而小幅上调公司的盈利预测，不考虑定向增发，预计公司07、08和09年的EPS分别同比增长153.2％、51.4％和26.5％。按行业平均30倍PE对08年业绩估值得到公司合理价为14.91元；武汉光讯于08年上市后按3倍PB（公司的动态PB为4.35倍）计算得公司增厚价值为3.15元，维持"买入－A"的投资评级。
　　亿阳信通（600289）
　　2007年1-9月，公司实现主营业务收入63203.6万元，同比增长8.94％；净利润为5947.6万元，同比增长4.04％，每股收益为0.20元，低于我们预期，大额订单集中在四季度确认是导致第三季度收入和净利润同比下降的主要原因。
　　尽管三季报低于我们预期，但主要原因在于公司确认收入的季节性因素，而非基本面出现了变化，我们依然对公司关于全年净利润同比增长30％的承诺充满信心，我们不对盈利预测作调整，并认为近期股价的大幅下跌提供了良好的买入时机，维持"买入－B"的投资评级。（安信证券）