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美团正式挂牌上市 估值超483亿美元

  9月19日,美团发布公告称,将香港IPO发行价定在每股69港元,计划在香港净融资326亿港元,9月20日为挂牌交易日。

  记者发现,美团每股69港元的发行价在此前的预期范围之内,此前有消息称,美团IPO每股定价区间在60港元至72港元之间。

  若按照69港元/股的发行价计算,美团的估值定价最终为524亿美元(约合4112.16亿港元);如果剔除期权池的因素,美团的估值最终为482.81亿美元(或3788.97亿港元),与小米上市时的估值几乎持平。这也符合此前市场预期的455亿美元至547亿美元估值区间。

  三个月快速上市

  今年6月份,美团提交了赴港IPO申请书;8月23日,通过港交所上市聆讯;9月4日,美团更新招股书,增加了截至2018年4月30日的最新数据;9月20日,美团正式挂牌。

  从时间上来看,仅仅三个月美团就正式登陆港交所,速度可以说是非常快了。

  这与美团自身的体量不无关系。

  更新后招股书显示,截至2018年前四个月,美团实现营业收入158.24亿元,超过2016年全年营业收入130亿元,接近2017年全年营业收入339亿元的一半。这一数值较2017年前四个月的营业收入81.19亿元翻了近一番。

  截至2018年4月份,美团的现金及现金等价物为262.7亿元,2017年末这一数值为194.1亿元,增加了68.6亿元。

  更新后的招股书还显示,2017年4月-2018年4月,美团年内交易额达到4110亿元,较2017年全年3570亿元的交易金额增长了15.1%。

  王兴手握47.3%投票权

  正式挂牌港股意味着,美团成为了一家公众公司,一切的经营数据以及并购资本举措将受到公众监督,而对外公开发行股票,还需要留意的是控股权的问题。

  招股书显示,美团将会发行4.8亿股,公开发售占5%,基石投资者Oppenheimer基金、腾讯、Lansdowne Partners、Darsana基金、结构调整基金分别认购4.57亿美元、4亿美元、3亿美元、2亿美元及1亿美元所能购买既定数目的发售股份。腾讯持有公司的已发行及发行在外股份总额20.14%。

  来自16家券商的数据显示,于9月12日中午结束IPO认购的美团吸引了约15.2亿港元保证金贷款,大约相当于17.3亿港元公开招股规模的88%。

  另外,有消息称,美团IPO面向散户投资者的部分据悉需求温和,获得1.5倍左右的认购;面向机构部分据悉获得超额认购,国际配售超额认购约10倍。

  紧随全球发售完成后,不同投票权受益人将为王兴、穆荣均及王慧文,按照美团同股不同权的股票结构,王兴占公司投票权的47.3%。

  按照此前披露的计划,美团融资所得款项,35%用于升级公司的技术并提升研发能力;35%用于开发新服务及产品;20%进行有选择的收购或投资于与公司的业务互补并符合公司策略的资产及业务;其余10%用作营运资金及一般企业用途。

        第二家同股不同权公司

       根据国际投资者及长线基金开出的价格,美团点评最新估值介乎400亿美元至600亿美元,最新的消息是美团点评的估值可能落在450亿美元至550亿美元,这一估值比肩小米。

  此外,据公开资料显示,美团点评此次的募资金额不低于40亿美元,美团很可能成为今年香港集资额第三大的新股,仅次于中国铁塔和小米。招股书显示,美团点评的联席保荐人为高盛、摩根士丹利及美银美林三家国际大型投行。

  招股书显示,目前腾讯是美团点评的最大股东,占股20.1%。

  紧接着,红杉资本和创始人兼CEO王兴本人的股份旗鼓相当,均在11%左右。除联合创始人兼CEO穆荣均和联合创始人兼高级副总裁王慧文两大高管2.5%及0.7%左右的持股外,其他投资者持股53.74%。

  不过,尽管美团点评最大股东是腾讯,但是作为同股不同权的公司,美团的管理团队仍然牢牢掌握着控制权,而腾讯作为持股20.1%的股东拥有的投票权为8.5%。

  分析师徐林锋在研报中表示,美团点评股票分为 A、B 两类,A 类股 7.4 亿股,每股 10 票投票权;B 类股44.8 亿股,每股 1 票投票权。通过“同股不同权”,美团点评的管理团队持股数量不多,但拥有 62.1%的投票权,且从董事会的席位看,管理团队占有 8 个董事席位中的 3 个,保持着对公司的控制力。

       美团上市概念股,美团挂牌受益股有哪些?

  光线传媒:成立于1998年,中国最大的民营传媒娱乐集团,在入股猫眼电影之后与美团点评交叉持股。

  浪潮信息:1998年10月23日成立,是美团云生态合作伙伴,在人工智能的创新与普及上互有合作。

  厦门国贸:其投资的INTERNET PLUS HOLDINGS LTD是美团和大众点评合并后的公司。

  天玑科技:出资2000万成为苏州北极光正源创业投资合伙企业、有限合伙人,苏州北极光参与了美团的B轮融资。

  启明星辰:出资1000万成为向苏州北极光正源创业投资合伙企业、有限合伙人,苏州北极光参与了美团的B轮融资。

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